中韩企业夹击索尼半导体

作为日本电子半导体业巨头，索尼的多项业务处在全球领先位置，如CIS（CMOS图像传感器）、Micro OLED显示屏，以及游戏机等。但越是行业龙头，就越容易成为众矢之的，最近，索尼正在面对这些问题。

据媒体报道，苹果将于今年秋天推出的iPhone 16，正在测试三星的4800万像素CIS主摄像头。

回顾以往机型，iPhone通常都是采用索尼的CIS，但从去年开始，双方之间的合作出现了一些问题，报道称，由于索尼未能及时交付新的图像传感器，导致iPhone 15难以确定上市时间，苹果便要求三星开发新的图像传感器，为iPhone 16做准备。

今年5月，据The Information报道，苹果向中国视涯科技派遣了技术人员，协助他们与日本索尼展开竞争。索尼是苹果Vision Pro所用Micro OLED显示屏的主要供应商，为了向索尼施压，降低价格，苹果正在加强视涯科技的能力并扩大其Micro OLED显示屏产量。

另外，由于游戏全面数字化时代即将到来，微软在今年1月对Xbox实体游戏部门进行了大幅裁员，据mainichi报道，索尼同样对实体游戏部门进行了裁员，涉及员工约250人。据悉，索尼裁员的原因是流媒体服务已成为常态，而蓝光盘等传统存储介质的需求大幅下降。分析师Mat Piscatella此前预测过下一代Xbox大概率是纯数字化平台，索尼的下一代PlayStation平台也将效仿这种做法。

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索尼面对激烈的CIS竞争

2021年，三星的CIS市场份额为29%，索尼为46%；2022年，索尼为42%，三星19%，排在第三位的豪威（Omnivision）约为13%；2023年，索尼继续稳坐第一的位置，三星和豪威依然保持原位。

手机CIS依赖苹果

据TechInsights统计，2023年，全球智能手机CIS市场规模略有增长，总收入超过140亿美元，其中，索尼市场份额占55%，三星份额不足25%，豪威位居第三。

索尼的领导地位，得益于高端智能手机需求，该公司凭借相对大画幅CIS产品组合主导了供应链。同时，中国智能手机市场，特别是中低端的疲软，影响到了豪威和格科微的CIS订单。

不过，索尼有一个隐患，那就是对苹果的依赖度很高。

据Techlnsights分析，索尼半导体在日本长崎工厂生产了iPhone15系列手机相机中使用的先进CIS。苹果在iPhone 15和iPhone 15 Pro的后置广角摄像头上采用了索尼的4800万像素CIS，推升了索尼在4800像素以上高分辨率的细分市场份额。此外，苹果还在iPhone 15 Pro Max的潜望式长焦镜头中采用了索尼新的1200万像素产品IMX913。

据统计，索尼55%的智能手机CIS收入来自苹果，同样，苹果对索尼的依赖度也比较高。正因为如此，苹果正在与三星协调，希望能够对索尼的CIS进行一定规模的替换。

据悉，将于今年秋季推出的iPhone 16将使用三星采用三晶圆堆叠设计的CIS，三片晶圆分别包含不同的元件：光电二极管、晶体管和模拟数字转换器。CIS 中需要一个光电二极管和4个晶体管配合使用，其中，光电二极管负责将光信号转换为电信号，而4个晶体管分别负责传输、放大、读取和擦除这些电信号。

三晶圆堆叠设计可使不同晶圆层之间实现电互连，与传统双层堆叠相比，晶圆级的三维集成技术能同时提升传输速度，降低延时，带来更高的性能和更低的功耗。这种设计，可以使苹果在实现更高像素密度（缩小像素尺寸）的同时，通过减少干扰来降低噪声。

由于这种堆叠技术不需要信号传输凸点，而是通过铜垫直接进行连接，使得CIS可以变得更小。不过，这种技术需要非常高的精度，目前，可能只有索尼和三星能够为苹果提供这一技术产品。

车用CIS被安森美压制

除了手机，汽车也是CIS的一个重要应用市场。

目前，全球车用CIS市场已形成安森美、豪威、索尼三强争霸的局面。

索尼正在挑战安森美的行业领导者地位，目标是到2025财年占据全球39%的市场份额，其2022财年的市场份额约为14%。

目前，特斯拉Model 3配备8个摄像头，而索尼与本田的合资公司，正计划推出配备20多个摄像头的电动汽车Afeela。

安森美已经察觉到索尼的野心，该公司高管于2023年10月底至11月初访问日本，与汽车客户进行讨论。安森美表示，计划2024年开始在日本生产部分CIS，以稳定供应链，还宣传了其“智能传感”技术和HDR（高动态范围）技术的优势。

中国竞争对手在崛起

除了国际大厂，中国本土CIS企业也在向索尼、三星看齐，争取获得更多中高端产品订单。

豪威、格科微、思特威等中国厂商不断研发高端CIS产品，以缩小与索尼、三星的差距，目前，正在中端市场主打性价比，在安卓手机、安防和车载领域取得了一定的市场份额。

自2023年第四季度以来，豪威的OV50H传感器已经在国内大部分智能手机的高端旗舰主摄中商用，产品线已基本覆盖荣耀中高端系列机型。2023年，思特威推出数款用于旗舰机主摄、包括长焦和广角的辅摄系列高端CIS产品。2023年，格科微手机CIS的收入为22.42亿元，3200万像素产品采用了单芯片集成工艺，显著提高了晶圆面积利用率，并可兼容1/3.1英寸的摄像头模组尺寸，满足5G手机紧凑的ID设计要求。

未来，智能手机CIS的升级方向将聚焦在结构设计优化上，通过改进感光元件的结构和材料，进一步提升感光元件的性能，以及优化和升级影像处理算法，通过AI算法突破硬件限制，进一步提升图像的清晰度、动态范围，并减少噪点，提高成像质量。

面对中国厂商CIS产品性能和价格的步步紧逼，索尼在安卓中高端市场已现颓势。

精打细算

索尼集团社长十时裕树透露，索尼旗下的CIS业务，在2024~2026年度（2024/4~2027/3）的3年内规划的设备投资额，将比上一个3年减少约30%。

过去6年，索尼在CIS上的设备投资累计达100亿美元，原计划今后几年的投资是不断增加的，但从2024年开始将转变方针。索尼指出，随着收入和业务规模的增长，投入的资金自然也会增加。但与投入资金的绝对数量相比，更重要的是业务规模的合理增长和能否带来利润。当业务规模增长到一定水平后，就会进入资本回收阶段，设备投资的速度就会放慢。

面对竞争，索尼的利润正在被压缩，因此，不能再像以前那样大手大脚地花钱了，必须精打细算。

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Micro OLED竞争升温

苹果的Vision Pro让不为人知的Micro OLED热了起来，这款苹果MR设备有两块Micro OLED显示屏。

Micro OLED面板是通过在单晶硅基板上蒸镀OLED膜层，加快了响应速度，且功耗低、像素密度高、模组体积小，广泛应用于AR、XR等产品，大尺寸Micro OLED也用于高端VR产品。

与CIS相比，索尼在Micro OLED市场的地位更稳固。根据群智咨询的数据，2023年全球XR设备行业的Micro OLED屏出货量中，索尼占比高达87%，前文提到的视涯科技市占率约7%。

早在2016年，索尼就针对VR/AR市场开发了Micro W-OLED(硅基白光OLED)，2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED，2019年，索尼的Micro OLED已实现量产。得益于微透镜技术的引入，索尼Micro OLED屏幕亮度大幅提升，2021年，其屏幕亮度达到5000nits，这也为其顺利通过苹果MR产品考验做好了准备。

调研机构预测，2024年，全球微显示屏出货将达1600万片，同比增长7%左右，未来5年，Micro OLED屏的年需求量将突破2100万片，处于持续增长阶段。在这种情况下，有越来越多的厂商加入到该技术和产品领域，据群智咨询副总经理兼首席分析师陈军介绍，根据不完全统计，全球有20家企业已涉足Micro OLED面板产业。在国外，除了索尼，韩国面板大厂LGD和三星也在布局Micro OLED。

自2020年以来，LGD一直在测试Micro OLED面板，为扩展MR市场做准备，2022年9月，LGD副总裁Yang Joon-young曾明确表示，Micro OLED将成为AR/VR微显示器市场的主流技术。目前，LGD正在与Meta、SK海力士合作，以获得资金和晶圆产线。

中国本土企业也在发力Micro OLED，如视涯科技、京东方、熙泰、湖畔等。其中，视涯科技、京东方布局较早，并具有独立晶圆设计，OLED器件研发、设计、制造能力，技术和规模处于行业领先地位。

目前，Micro OLED产能不足，最大供应商索尼能提供的年产量最多为90万片，而且，因为封装问题，索尼的良率也比较低。其它厂商的产量很有限。在这种情况下，苹果不得不未雨绸缪，不能过于依赖索尼，要培植新供应商，苹果正在寻求与视涯科技和京东方的深入合作，以制衡索尼，降低成本。

视涯科技是苹果的主要选择，近年来，苹果与视涯一直保持着紧密的联系，希望其产品能够达到Vision Pro的要求。

视涯科技已经建成了Micro OLED微型显示器件生产线，一条产线每月可生产9000片12英寸晶圆。该公司正在推进第二条生产线建设，预计今年5月搬入设备。

据视涯科技联合创始人刘波介绍，该公司产品在现有的架构上已经实现了比较高的PPI，可做到4K分辨率，能够满足目前的入门级要求。

“长远来看，我们希望单眼分辨率能达到4K-6K，甚至更高，这要用新的架构才能实现，将是一项新的挑战。其次是亮度，视涯在2022年的量产亮度只有3000nit，2023年已经可以做到6000nit。将来的目标是10000nit。在保持高亮度的情况下，还需要大幅度提高产品寿命，未来2~3年，我们可以解决这些难题。”

有消息称，视涯科技有可能于近期向苹果供应Micro OLED。

据The Elec报道，苹果正在开发一款更实惠的Vision Pro产品。

Vision Pro使用了索尼的Micro OLED面板，采用的是1.42英寸，像素密度接近3400 PPI，带彩色滤光技术（wOLED+CF）的白色OLED显示屏。这种复杂的显示技术是价格昂贵的主要原因之一。苹果正在研究新的显示组件，它将比目前使用的显示器更大，但分辨率要低一些，可以明显降低成本。

在2024年的“Displayweek 2024大会”上，为了吸引苹果，三星和LGD都展示了Micro OLED技术和产品。三星展示了与eMagin合作开发的1.03英寸RGB OLED微型显示器，与wOLED+CF技术相比，它拥有更高的亮度。LG展示了一款亮度达到10000nit的1.3英寸4K OLED微型显示器，利用微透镜阵列（MLA）将亮度提高了约40%。

苹果显示出了对分辨率更低、面板更大的Micro OLED的兴趣，采用这些器件的低成本Apple Vision最早可能在今年年底推出。这就给三星、LGD，以及中国Micro OLED厂商提供了更多商机，同时，也在给索尼施加压力，迫使其降低Micro OLED面板价格。